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【读财报】主动权益基金三季报:超九成实现正收益

作者/面包财经 2024-11-14 14:21 0 来源: FX168财经网人物频道

近期,公募基金2024年三季报陆续披露完毕。

受益于9月份的市场反弹,超九成主动权益基金在2024年三季度实现正收益,平均收益率达到10.09%、中位数收益率为9.87%,首尾相差超57个百分点。西部利得基金、广发基金、嘉实基金产品收益率靠前。

以利润口径统计,8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润位居前二,三季度利润均超过50亿元。

新华财经和面包财经研究发现,30余只主动权益基金在三季度主动或被动遭遇清算,其中中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金旗下产品三季度(截至基金到期日)净值亏损超过10%。

三季度超九成主动权益基金实现正收益 西部利得、广发、嘉实基金产品收益居前

据季报披露数据,主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)在2024年三季度平均收益率约为10.09%、中位数收益率为9.87%,超九成基金实现正收益,绩优和绩差产品业绩首尾最高相差超57个百分点。同期,上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%。

图1:2024年三季度收益率靠前的主动权益基金

西部利得新动力混合A、西部利得策略优选混合A三季度的收益率表现居前,分别为41.29%、40.73%。两只基金的基金经理均为何奇,现任西部利得基金总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理。三季度末,两只基金的股票持仓均聚焦到房地产、建筑材料、轻工制造和有色金属行业,共同重仓股包括科顺股份、首开股份、山金国际、蒙娜丽莎、喜临门、渝开发、盛达资源等股票。

广发成长新动能混合A三季度收益率表现也较好,达35.97%。三季报显示,该基金主要投资于光伏设备行业,重仓股包括阳光电源、锦浪科技、晶澳科技等。2024年三季度,光伏设备(申万)指数上涨28.62%。

嘉实创业板两年定期混合三季度收益率达到35.70%,重仓股包括东方财富、宁德时代、美团-W、康龙化成、汇川技术等。

8只产品利润超过20亿元 中欧基金、易方达基金产品利润靠前

以基金三季度利润口径统计,8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润靠前,分别达到58.48 亿元、57.07 亿元。

图2:2024年三季度利润靠前的主动权益基金

截至2024年9月末,中欧医疗健康混合的规模约374.28亿元。该基金三季度单位净值增长18.76%,重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、康龙化成等。

易方达蓝筹精选混合在三季度净值上涨15.11%,期末基金规模合计约438.35亿元。该基金三季度增持阿里巴巴、百胜中国至前十大重仓股,香港交易所和新秀丽则退出前十大持仓行列。

三季度多只产品遭清仓 中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金等产品亏逾10%

研究发现,三季度共有30余只主动权益基金遭遇清算,部分产品因此错过9月底的反弹行情。

图3:2024年三季度遭遇清算的主动权益基金

统计数据显示,中银证券优势成长混合A、中银证券均衡成长混合A、恒越品质生活混合发起式、华泰柏瑞行业精选混合A、兴业数字经济优选股票A等5只产品三季度业绩表现较差,分别属于中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金等管理机构。

截至产品到期日,上述5只产品三季度净值亏损超过10%。时间拉长来看,这些产品成立以来均亏损30%以上,恒越品质生活混合发起式亏损幅度甚至超过70%。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。


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