新華財經和面包財經研究員統計了國內房地產開發企業於2023年3月境內信用債和境外美元債的發行情況。統計結果顯示,3月國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資751.8億元,環比增加99.21%,同比增加10.79%;發行時票面利率平均值為3.93%,環比上升0.24個百分點,同比上升0.22個百分點。其中,首開股份發行信用債融資最多,金額為46億元,平均票面利率為4.14%。
3月國內房地產開發企業發行境外美元債1只,融資金額為0.7億美元,環比下降81.56%,同比下降97.06%。
房企境內信用債:發行規模環比翻倍 一般公司債領跑
以發行起始日測算,2023年3月,國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資751.8億元,環比增加99.21%,同比增加10.79%。
圖1:2022年3月至2023年3月房企曆月境內信用債發行規模
2023年3月,國內房地產開發企業共計發行信用債72只。按照債券類型進行劃分,房企3月新發信用債中,一般公司債最多,達到22只;一般中期票據發行數量位居其次,達到20只。此外超短期融資債券的發行數量也相對較多,達到10只。
一般公司債、定向工具以及一般短期融資券的發行數量則相對較少,分別為3只、3只和2只。
圖2:房地產開發企業2023年3月信用債發行類型
首開股份、華潤置地、保利發展發行規模靠前
2023年3月,在新發行境內信用債的房企中,首開股份發行信用債融資最多,金額為46億元,平均票面利率為4.14%;其次為華潤置地和保利發展,融資金額均為40億元,平均票面利率分別為3.10%、2.73%。
此外,華發股份、中國鐵建等均躋身3月房企境內信用債發行規模前10名。
圖3:2023年3月房地產開發企業境內信用債發行規模前10名
票面利率方面,2023年3月國內房地產開發企業發行境內信用債票面利率平均值為3.93%,環比上升0.24個百分點,同比上升0.22個百分點。
3月新發行境內信用債中,雅居樂發行的一般公司債票面利率最高,達到了7.5%。招商蛇口發行的債券平均票面利率較低,為2.29%。
美元債:發行規模約0.7億美元
按照起息日口徑統計,2023年3月,國內房地產開發企業中僅發行1筆境外美元債,融資金額為0.7億美元,環比下降81.56%,同比下降97.06%。
圖4:2022年3月至2023年3月房地產開發企業曆月美元債發行數量及融資金額
具體來看,新鴻基地產於3月發行一筆3年期美元債,發行規模0.7億美元,利率為4.5%,起息日為2023年3月6日,到期日為2026年3月6日。
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