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耀才植耀辉:投资气氛差宜观望 东岳急升有因

作者/耀才证券 2021-07-28 09:55 0 来源: FX168财经网人物频道


 

港股自7月中旬后明显「走样」,在新经济股「倒水式」下跌拖累,恒指接连失守多个关键支持,截至昨日年内恒指已累跌7.9%,科指表现更惨,累跌25.8%。由于监管阴霾未散,加上资金持续抛售,恐怕大市短期内仍会延续「寻底之旅」。至于入市捞底与否,笔者认为基于整体市况气氛仍差,同时对后市暂亦缺乏信心,故不妨再多等一会。当然打算入第一注货亦可,但最重要还是要量力而为。

 

继续跟大家分享对个股之看法。东岳(00189)可说是今年其中一只「明星股」,皆因上月已发盈喜,预期盈利将有录得较大增长之余,股价今年更急升(执笔之时累升超过一倍),笔者已有好一段时间没有研究此股,对此股之认识亦只停留在生产「制冷剂」上。不过近期见越来越多大行发表该股之研究报告,加上股价升幅惊人,故亦趁此机会再重新认识此股。

 

简单介绍东岳业务。基本上其业务包今以下几方面:1)含氟高分子材料,部分应用于锂电池粘结剂及锂电隔膜;2)有机硅,普遍用于建材、电子电器及纺织;3)制冷剂,以及4)氢能材料,包括氢燃料电池膜。相信大部分读者对其业务亦不太了解,如果将之简化,就是东岳为内地氟硅行业龙头,由于近年相关产品需求急增及价格上升,加上具多种概念(如上文到之锂电池),同时集团亦积极扩充产能,遂令股价出现如此升幅。

 

除此以外,该公司亦有分拆概念。去年3月东岳硅材已于A股创业板上市,而近日亦有消息指氢能源业务已申请在上海科创板上市。相关消息亦成为推升股价之原因。

 

当然亦不得不提北水之威力。如同大部分急升之股份,北水在过去一段时间持续扫货,单计本月其持股量便由12.21%急增至22.61% 所以未来东岳股价能否维持强势,除了业务发展是否「对板」外,北水动向更值得关注。至于追货与否,则小注跟风无妨,毕竟相关产业消息多多,而且现时资金依然留恋追捧强势股。只是一旦见北水有退场迹象,那便要加倍小心了。

 

最后亦想花部分篇幅谈谈体育用品股。笔者上月曾讨论过相关板块,亦表示虽然看好未来发展,但亦提到下半年业务未必能维持上半年强势,以及估值现水平并不吸引。而在过去一个月板块表现亦颇失色,李宁(02331)及安踏(02020)分别跌近23.7%14.4%。由于市场悲观气氛充斥,以及走势有转弱迹象,故暂建议维持观望,待出现进一步调整(现价计再跌约10%)后始再作考虑。

 

笔者并未持有相关股份

 

 

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