当地时间6月12日,美国贸易代表办公室公布的一份文件显示,经联邦贸易部门裁定,双面太阳能组件将不再受201条款的约束。即双面太阳能组件产品出口到美国将不用再支付25%的关税费用。之前,201条款对进口到美国的大多数太阳能组件征收25%的关税。
分析人士指出,美国取消对双面光伏组件高关税,是出于对高效双面组件需求提升,提振近年光伏市场增长放缓的需要。这一利好措施将刺激我国对美国双面组件的出口,提高中国光伏产品在美国光伏市场份额。
据EnergyTrend等行业数据库粗略统计,除了韩国的LG电子、韩华集团以及加拿大数个小供应商外,这项税收豁免的受益方几乎清一色为中国公司。其中隆基、英利和晶科三家公司的市场规模位居前列。
消息出来后,晶科、隆基等受益中国公司的股价闻讯上涨。反之由于中国光伏企业带来的强大压力,美国本土的太阳能制造商First Solar Inc本周三股价跌幅近7%。
2018年1月22日,美国宣布对进口光伏产品采取为期4年的全球保障措施,这一措施的根据是美国此前进行的“201调查”。
受制于201双反措施影响,2018年中国光伏对美出口降到冰点。中国光伏行业协会公布数据显示,2018我国对美国的光伏组件出口仅为3141万美元(0.26%),同比下降90%以上,约100MW。
所谓“201调查”,依据的是其美国《1974年贸易法》第201条。该条款规定,当某种商品进口数量激增,给美国产业造成严重损害或严重损害威胁时,美国总统可以通过关税、配额等措施来限制进口,保护本国产业。因为这一贸易救济工具具有极强的单边主义色彩,所以在世界贸易组织成立后美国很少使用。
经过20多年的发展,光伏发电已成为全球第一大新增电力装机能源,光伏发电的设备成本也降到原来的二十分之一。根据国际可再生能源署的预测,2025年光伏发电在全球能源中的占比将从现在的3%增长到30%以上。我国是全球最大的太阳能光伏组件制造和出口国。鉴于发电效率较高,双面组件的替代趋势已经确认,目前其定价也已基本接近普通标准组件的价位。
此番,美国政府突然对我国双面组件“豁免”,对从事双面组件生产和销售的光伏企业是个好消息。据百瑞赢证券咨询搜集发现,目前我国推出双面组件的企业有19家之多,有15家企业推出了21款双面组件新品,是为当下前沿双面技术的结晶。
双面组件代表企业有:协鑫集成、天合光能、瑞元鼎泰、晶澳太阳能、晶科能源、正泰新能源、东方日升、阿特斯、尚德电力、亚玛顿、英利集团、亿晶光电、赛拉弗、中来股份、通威股份、隆基乐叶、正信光电、东方环晟和国家电投等。
其中,隆基股份:是全球光伏组件龙头企业,去年公司全资子公司隆基乐叶与美国某公司(买方)签署了组件销售合同,合同金额高达6亿美元。
林洋能源:主推的“N型单晶高效双面组件”顺利通过TüV莱茵测试,为出口到国际市场奠定基础。
中来股份:拥有超3GW N型单晶双面电池及组件产能,技术涵盖全球领先的N-PERT,钝化接触,IBC,TBC等电池组件技术。
国金证券分析认为:由于本次关税豁免的最直接受益方为“除美国本土和中国以外的双面电池组件产能”,而这种产能主要集中在东南亚、日韩地区,且光伏玻璃产品对运输半径较为敏感,因此,我们认为产业链受益程度由高到低依次为:东南亚玻璃产能、中国玻璃产能、东南亚双面电池组件产能、以及透明背板生产企业。
对应到相关企业,重点关注:拥有东南亚产能的光伏玻璃龙头信义光能、福莱特玻璃(A/H),以及在东南亚布局较大电池组件产能的隆基股份、晶科能源,同时建议关注透明背板领先企业中来股份。
(作者:王永江