1、国家统计局：2019年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回临界点以上。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。

　　2、新华社：3月28日至29日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。刘鹤副总理将于下周应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

　　3、上交所：3月29日晚间公布了科创板最新一批获受理企业名单，共有9家企业榜上有名。截至目前，已经有28家企业提交科创板上市申请。这9家企业分别为：木瓜移动、中微公司、赛诺医疗、安集科技、新光光电、当虹科技、中科星图、交控科技、传音控股。

　　4、证监会：于近日依法核准设立摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司。下一步，证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署，继续依法、合规、高效地做好合资证券公司设立或变更实际控制人审核工作。

　　5、证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下3家企业的首发申请：深圳市智莱科技股份有限公司，广东南方新媒体股份有限公司，深圳市德方纳米科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　宏观经济

　　央行：3月29日，有消息称“中国人民银行决定自2019年4月1日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。”对此，官方微博“央行微播”深夜11点20分发文辟谣，此为不实消息。

　　中国证券网：外管局副局长宣昌能在博鳌亚洲论坛2019年年会上表示，综合考虑来看，中国有足够的余地来采取措施进行去杠杆，从而来管理整个债务水平。中国的债务大多数是国内债，外币计价的债务占中国债务仅有3%左右。

　　外管局：截至2018年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额19652亿美元。其中，中长期外债余额6936亿美元，占35%；短期外债余额12716亿美元，占65%。我国外债风险总体可控。未来，外管局将进一步健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架，加强外债风险防范。

　　证券日报：随着美联储货币政策转向“鸽派”，国内降息、降准的预期再次抬头。分析人士表示，降准仍是货币政策工具首选，预计年内会有三次降准，分别在二季度、三季度和四季度各一次，最近一次或在4月份；预计今年不会降息。

　　中证网：3月29日，浙江、湖北、安徽、北京4省市将发行共14只地方债，发行总额为1321.46亿元。3月份全国地方债发行规模锁定为6245.13亿元，创下2018年10月以来的单月发行规模新高。

　　央行：3月29日召开2019年支付结算工作电视电话会议。会议要求，2019年人民银行支付结算工作要紧扣中央经济工作会议“八字方针”，坚守“支付为民”理念，深化支付领域改革开放，加快支付清算市场结构优化升级，推动支付产业高质量发展。

　　央行：3月29日，周五未开展逆回购操作，连续第八个交易日暂停。

　　Shibor：3月29日，隔夜shibor报2.4860%，上涨44.50个基点。7天shibor报2.6980%，下跌0.70个基点。3个月shibor报2.8010%，下跌0.60个基点。

　　行业动态

　　证券时报网：国务院总理李克强28日下午在海南博鳌同出席博鳌亚洲论坛2019年年会的工商、金融、媒体、智库代表举行的对话会上表示，中国正在积极实施创新驱动发展战略，加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业，并为科技成果转化提供更好的市场环境。

　　教育部：已于近日印发通知，公布了2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。呼声极高的人工智能专业被列入新增审批本科专业名单，全国共有35所高校获首批建设资格。*码080717T(T代表特设专业)，学位授予门类工学。人工智能专业至此正式进入本科专业大家庭。

　　人民日报：全球首个行政区域5G网络在上海建成并开始试用。3月30日上午，“全球双千兆第一区”开通仪式在上海市虹口区举行。上海市副市长吴清拨通了首个5G手机通话，标志着上海成为全国首个中国移动5G试用城市。

　　财政部：公布第二批光伏扶贫补助目录和调整后的第一批光伏扶贫补助目录。对列入可再生能源电价附加资金补助目录内的光伏扶贫项目，将优先拨付用于扶贫部分的补贴资金。对于村级电站和集中电站，用于扶贫部分的补贴资金由电网企业或财政部门直接拨付至当地扶贫发电收入结转机构。

　　农业农村部：力争到2025年，我国奶业品牌化水平显著提高，品牌市场占有率、消费者信任度明显提升，品牌带动产业发展和效益提升作用明显增强。奶业品牌建设与奶业振兴发展紧密结合，形成创品牌、推品牌、护品牌的品牌发展机制。

　　工信部：2018年，中国软件产业实现产值6.3万亿元，同比增长14.2%；产业增加值增速保持在30%左右，从业人数超过600万人。2018年重点企业研发投入强度达到10.4%，研发投入增长20.4%，软件著作权登记量突破百万件，同比增长48.2%。

　　发改委：发布《关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》。电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自4月1日起执行。

　　广东省教育厅：发布《广东省面向中小学生校园学习类APP管理暂行办法（征求意见稿）》。面向中小学生的校园学习类APP实行黑灰白名单和红黄牌动态管理制度。自9月1日起，凡未在广东省教育厅审查通过并列入白名单的校园学习类APP，学校和校外机构不得要求或推荐给中小学生使用。

　　发改委：发布《关于调整天然气跨省管道运输价格的通知》。根据增值税税率调整情况，决定自2019年4月1日起，调整中石油北京天然气管道有限公司等13家跨省管道运输企业管道运输价格。上述管道运输价格包含输气损耗等费用，管道运输企业不得在运输价格之外加收其它费用。

　　股市聚焦

　　证监会：为进一步加强对资本市场投资者保护工作的组织领导，证监会成立了投资者保护工作领导小组。该领导小组由证监会主席易会满担任小组组长，副主席阎庆民任副组长。下一步，领导小组将在证监会党委领导下，研究部署投资者保护领域的重要工作和重大政策。

　　第一财经：证监会副主席李超回应一财关于科创板受理公司名单的问题时表示，没法去评价这十几家，而大家去关注去分析他们这是对的，这正好是发挥市场功能。很高兴能看到这一点，企业确实存在不确定性，一定要分析透。

　　证监会：2019年，证监会将继续按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》和《国务院办公厅关于印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》，推进证券期货监管系统信息公开，加强政策解读，增强公开实效，促进资本市场健康发展。

　　上清所：现在信用风险缓释工具对标的主要是民营企业，未来可考虑更广泛运用信用违约互换等国外比较成熟的衍生品。目前利率、外汇等市场已经有衍生品，发展潜力很大。在鼓励境外机构参与及跨境监管等协调问题上需要进一步研究解决。

　　21世纪经济报道：3月29日晚，有可转债投资人表示，除券商 多账户网下申购被叫停外，可转债“打新”网下申购中，私募基金 产品、金融机构的自营产品、法人企业自营等都需要出具资产或资金证明文件。

　　中国基金报：中证协近日向券商下发文件，严禁分析师以各种形式向投票人请客送礼，或者以其它变通的方式进行利益输送，同时严禁分析师以各种形式刊载或发送拉票信息。评选结果只是作为对分师个人社会评价的参考依据，不得作为对分析师薪酬依据。

　　中国证券报：南华期货研究员姚永源、格林大华期货研究所分析师赵晓霞、一德期货期指分析师陈畅等认为，随着科创板进一步推进，在其示范效应带动下，创业板大概率会迎来第二波上涨机会、继续跑赢主板。

　　公司新闻

　　二六三：2018年度净利润同比增长178%，拟10转7派1元。

　　三钢闽光：2018年度拟10转5派20元。

　　华新水泥2018年净利润51.8亿元，同比增长149.39%。

　　安妮股份：一季度净利预增逾2倍。

　　伟星新材：2018年度净利润9.78亿元，拟10转2派6元。

　　无锡银行：2018年净利10.96亿元同比增10%。

　　东方电缆：中标近2亿元海上风电总包项目。

　　林洋能源：预中标1.53亿元广东电网项目，在手订单充裕业绩无忧。

　　数据一览

　　沪深股市：3月29日，A股三大股指集体飙升，沪指 收盘涨幅达到3.20%，逼近3100点整数关口，收报3090.76点；深成指大涨3.77%，收报9906.86点，周K线罕见12连阳；创业板指 大涨4.10%，收报1693.55点。两市合计成交8363亿元，行业板块全线上扬，券商 板块强势领涨。

　　龙虎榜：3月29日，机构席位净流出1.23亿，上榜7只，净流入2只净流出5只。

　　港股：3月29日，恒生指数涨0.96%，报29051.36点。国企指数涨0.75%，报11379.62点。

　　沪深港通：3月29日，北向资金净流入117.44亿元，创去年12月3日以来新高，其中，沪股通净流入70.77亿元，深股通流入46.67亿元。

　　融资融券：截至3月28日，上交所融资余额报5554.39亿，较前一交易日减少4.70亿；深交所融资余额报3559.68亿，增加13.07亿元；两市合计9114.07亿元，增加8.37亿元。

　　楼市观察

　　中原地产：数据显示，全国共有40多家房企发布了2018年年报，平均营收上涨了27.9%。70%的企业利润明显上涨，A股企业平均利润上涨22.6%，净利润率平均为10.8%，相比2017年平均的11.3%有所下调。中原地产首席分析师张大伟称，房企收获了历史上最丰收的年报。绿城集团董事长李军去年曾表示，现在的财务报表很好看，但再过2年，就会很难看。

　　21世纪经济报道：融资闸门开启后，房企的融资动作便日渐频繁，3月以来，房地产行业的日均融资规模超过百亿，且成本普遍下降。房企的融资成本基本告别两位数，主流房企的境外融资成本在6%-8%之间。分析人士认为，此轮融资热潮的升温，既源于资金环境的改善，又有房企债务到期背景下的资金需求。

　　易居研究院：发布全国50城房地产市场重要指标偏离度研究报告。京沪厦深近两年房地产市场偏离度最低，2019有望结束筑底；非都市圈三四线城市面临较大下行风险。

　　经济参考报：2019年房贷利率结束了此前单边上涨的趋势，触顶迹象显现，部分地区利率出现松动。业内人士预计，2019年主要城市的房地产供应量相对稳定，房贷利率将整体稳中有降。

　　国际资讯

　　央视新闻：当地时间29日下午2点30分，英国议会以286票赞成，344票反对，否定了特雷莎梅当天的脱欧草案。特雷莎梅深感遗憾。这是特雷莎梅脱欧协议第三次遭议会否决。

　　美国总统特朗普：如果美联储没有错误地加息，美国经济和股市应该会（比现状）“高很多”。如果美联储没有错误地提高利率，特别是在通货膨胀率很低的情况下，如果他们没有在可笑的时间内实施量化紧缩，3.0%的GDP和股票市场将高很多，世界市场将会更好。

　　美国总统特朗普：在移民事务上对墨西哥感到不满，下周非常可能会关闭美墨边境。

　　美联储理事提名人Moore：我肯定会考虑逆转美联储2018年12月份的加息行动。我并不一定会倾向于降息50个基点。

　　美国商务部：欧盟将背书支持4月3日启动与美国的贸易磋商。

　　CFTC能源持仓周报：3月26日当周，投机者所持NYMEXWTI原油期货和期权净多头头寸增加25,888手合约，至238,205手合约，创逾五个月新高；至1月8日当周，以81,512手合约创2016年1月份以来最低位；2018年1月23日当周，以496,111手合约创2006年6月份有数据记录以来的净多头历史最高位。

　　行情播报

　　人民币：3月29日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7202，涨0.1278%；人民币中间价报6.7335，跌0.1070%。NDF：3个月报6.7397，6个月报6.7386，1年报6.7750，2年报6.8255。

　　国内期货：截至3月29日下午，国内商品期货收盘涨跌参半，铁矿石收涨3.5%，领涨市场，焦炭、螺纹钢均涨逾1%，PTA逆势收涨2.4%。甲醇、乙二醇跌超1%。菜籽跌超3%，菜油跌超2%，菜粕、棕榈油、豆二跌近2%。

　　欧美股市：美东时间周五，欧美股市全线收涨，道指涨逾200点。美国网约车第一股Lyft上市首日大涨8.74%，市值超220亿美元。3个月和10年期美债收益率曲线结束倒挂(3月22日开始，包括周五共6个交易日出现倒挂)，利差上涨3.654个基点，收盘站上0个基点上方，报0.879个基点。

　　亚洲：3月29日，日经225指数涨0.82%，报21205.81点。韩国KOSPI指数涨0.59%，报2140.67点。