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09-19李清霖:回调再蓄能量,黄金重回牛市
上周黄金最高触及1818.95美元/盎司,最低下探至1772.75美元/盎司,收报1785.75美元/盎司,比上个交易日收报1822.25美元/盎司,下跌36.5美元/盎司,跌幅2.00%。上周金价区间震荡,虽有利空因素,但支撑基本面的因素不变,近期重点关注欧债危机。今日做单以低多为主,控制好仓位,严格设置风险止损指令。
美经济走向深渊 美国上周初请失业金数据在增加,表明美国经济继续疲软,即使某一月份经济数据有所好转,其向好的作用也不大,因为奥巴马为了下届的选票,会尽一切努力,让美国的经济转好一些,这只是表面的现象,即使金价目前有所回调,也只是暂时的,而且不会出现大的回调。18日美国华尔街爆发了大规模的示威游行,工人组织成员高呼“要工作”,让金融巨头吐出他们“霸占人民的财产”,甚至有组织到处散发印有切·格瓦拉头像的传单,呼吁“终结资本主义制度”。美国社会的机制,福利水平相对较低,跟欧洲比较高的福利相比,美国更多的是靠自己。美国总体来看是种族冲突这一块受经济危机影响,罢工工潮这一块其实并不是很严重,但是华尔街的示威这个象征作用还是比较重要的,这种影响一旦放大必然会加剧市场的避险情绪,从而影响到金价。
看欧洲政策 欧盟(EU)领袖在周五(9月16日)及周六(9月17日)的会议上就解决债务危机未达成新的协议,欧盟财长会议落幕,会议结果并无新意。引起投资者对欧债危机的更多担忧,穆迪投资者服务公司周五(9月16日)表示,将于下月完成对意大利主权评级的评估,并称该国面临经济及金融环境的挑战。其声称,维持意大利Aa2主权评级在可能调降的名单之中。劳动力市场疲软、债务融资成本攀升是意大利面临的挑战。穆迪下调意大利的评级是很有可能的。欧债在继续恶化中,如果解决不好,欧元区将崩溃,欧元就会推出历史舞台,即使短期内有所缓解,那也是治标不治本,表面文章而已,只够让喘息的欧洲延长一些喘息的时间而已,欧洲若真正的从本质上想解决这个问题,就应该从自身体制入手,然而各国谁都不愿牺牲自己的高福利、奢华的生活,因此欧债还将继续并且恶化下去。从而黄金不会大幅下跌,上涨之路不会停。
国内政策 财政部日前公布数据显示,前8个月全国财政收入74286.29亿元,同比增长30.9%。今年财政收入将突破10万亿。财政收入30%左右的增速和全年超过10万亿的预期使很多人担忧我国财政收入增速过快,或将抑制居民和企业的积极性。并导致国富民穷。而国家统计局18日公布的最新数据显示,8月份全国70个大中城市中,新建商品住宅价格下降或持平城市共有46个,与7月份相比增加15个。8月份全国房价下降的城市有所增多,其中一些城市的房价降幅较为明显。在严厉的调控措施下,未来一段时间楼市价格调整的态势或持续。房价的止涨只能说是国家的一些限购政策所起得作用,暂时的遏制住了上涨的势头,一旦政策稍有松动,价格将再次上涨,通货膨胀也是其中原因,但是目前的国富民穷使国人都有一种忧虑感,金银等贵金属将长期受到追捧。
ETF持仓报告: 至9月13日全球最大黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金公司黄金持仓增加10.60吨,全球最大以银支持的上市交易iShares Silver Trust持仓量不变,金银基金总持仓量分别为1251.91吨和9956.32吨。
图表为8、9月ETF持仓的增减和金银价格变化对比图,可以看出虽然有些滞后,但ETF持仓的增减和金价基本成正比例,黄金持仓量增加10.60吨,但是黄金还是比较强势,一经加仓肯定不是小量,最近黄金白银都是微量的减仓,这个影响不大,大家密切关注后期持仓的变化,一旦大幅度的加仓,就是做多的好时机,累计加减仓的情况也要注意。
今日重点关注 日本 市场休市 17:00 欧元区 7月份营建支出 前值-1.8%/月,-11.3%/年;市场影响★ 22:00 美国 9月份NAHB房屋市场指数 前值15★★
技术面分析: 上周晚美指区间震荡,上方阻力77.4、77.8、78.3,目前走势在布林带的下方,布林带上轨已与中下轨背离,技术指标上也有回落的需求,下方支撑75.3;黄金方面日图中各均线在走平之后又有仰头向上之势,目前行情回归上涨趋势中,目前是盘中状态,积蓄能量以待再次上冲,日MACD指标处于高位,多方力量还是占优,stoch指标形成金叉,黄金还是相当强势;日图白银各均线都已走平,目前也是盘整之中,下一步必然要选择出方向,关注38.6的下方阻力,MACD指标在0轴上方靠近0轴,多方力量稍强,stoch指标已在低位形成金叉,白银的商品属性更强,近期波动会小于黄金,受油价的影响较大,后期关注原油的走势;黄金上方阻力位:1836、1882、1894、1905、1928;支撑:1725、1730、1775;白银上方阻力40.2、41、43.5、44.7;支撑:39.5、40.5、41。
今日*作建议: 黄金:黄金1812多,目标1830、1860、1886,止损在1800以下,如果回调到1763继续加仓,仓位在20%以下,并且严格止损,多单止损可适当设大一些; 白银:白银40.3附近进场多,目标41.2、41.7,止损在39.7以下,仓位控制在总资金的20%以下,并且要严格止损。
盛世黄金首席分析师 以上评论只做参考 李清霖 2011-09-19
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