上周最大事件是美联储宣布购买3000亿美元国债,以及采取了其它一些量化宽松政策。美元因此遭受重挫,美指当天单日跌幅达25年来最大,上周将可能录得24年来最大单周跌幅。美联储决定大规模购买长期国债及抵押贷款相关证券,市场震惊,美元走势出现反转,大宗商品价格大涨,因市场担心大规模注入的流动性将带来通胀风险,进而买入商品以对冲这种风险,然而美联储做出定量宽松货币政策的原因却是担忧通缩风险,货币乘数在衰退时期的下降导致短期内增加的流动性不会引发通胀,但长期而言这种风险确实存在,尽管如此大宗商品价格的反弹也可能仅仅是反映了美元的贬值。周末前市场开始反思本周走势,各个市场都出现盘整或者修正(包括金市),美元是否气数已尽还难下定论,周五美元收复部分失地,不过这可能只是空头回补推动的修正反弹,而不是美元自身改善。近期美国经济持续恶化,美联储宣布实施量化宽松政策导致美国债券收益率急剧下跌,已经令美元失去避险地位。目前市场进一步担忧美元的储备货币地位。昨日一联合国小组成员建议用一揽子货币替代美元作为储备货币,另外俄罗斯亦表示计划在4月2日举行的G20会议上提出相同建议。尽管早前许多人已经对此有所争论,并最终没有任何结果,但目前危机已经令各国政府态度明显转变,绝望情绪将可能令许多人相信这种做法有助于维护稳定,因此这种建议将有可能在未来获得广泛支持。若美元将失去储备货币地位的忧虑加剧,美元将可能继续大幅下跌。美圆和黄金谁能最终争霸和驰骋市场,我们拭目以待。
美圆指数:日图,5 10 20 30天均线全部交叉向下延伸,MACD继续开口向下,但RSI和KDJ有超跌反弹的需要,短期内美指继续下挫,不过周一从指标上看有继续反弹的需求。支撑82.65 81.55阻力84.73 84.95 85.50。
原油方面:经过两个交易日的上涨,周五油价在获利回吐和美圆的反弹的影响下,小幅回落。技术面:5 10 20 30 60天均线呈多头排列,指标大部分在高位震荡,支撑50.00美圆 49.73美圆 48.60美圆阻力52.43美圆 56.00美圆,建议做原油期货的朋友可以逢低做多。
黄金方面:正如笔者上一篇建议预测,周五在连续两个交易日大幅上涨后获利回吐黄金下跌,美圆的反弹也是金价下跌的原因之一。全球最大的黄金ETF表示,截止3月19日黄金持有量上升至新的记录1103.29吨,较上一天上升18.96吨。支持黄金跌幅有限,短期内将挑战第一目标988美圆,中线的朋友可回调至940左右进场持有。
黄金操作:技术面,5天均线继续向上,其他各均线横盘整理,MACD快线已经穿过慢线向上,但KDJ和RSI有回调整理的需求,预计周一的交易区间在945-960,建议稳健的投资者观望,做单的朋友可在区间内高卖低买,跌破950做空,跌破945可空。支撑950 945 940(比较重要) 935 930 阻力956 963 967 970 976 止损3-5美圆。
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金基勋2009-3-21 15:18:56